“在挑選CRM前，企業應先做出預先規劃。”CRM 增值轉銷商(VAR)兼顧問公司Light Industries Service Corp. Inc.的商業開發總監Neil Mezabish如此說。另外，Mezabish還認為，其實充分的預先規劃就好像是蓋樓房前的建筑圖。你要蓋樓的話，是不會讓建筑工人不看圖紙就去憑空蓋樓的，所以，你在選擇CRM軟件時也不該在沒做好充分準備的情況下而盲目地做出抉擇。
其實乍看不少的CRM解決方案的差別都不是很大，但它們在根本上有各自巧妙之處。因為不少CRM套裝軟件開始的時候都是針對某一工作而設計開發的(比如銷售管理)，而后來才逐漸將其它的功能添加積累。所以，即使它們在原先的方面會做得不錯且富有一定的競爭力，不過，在其它方面卻并不如前面的那樣。
倘若你想要選擇到一款正確的CRM軟件，那你必須要明確了解公司的要求，否則，你將非常容易選擇到一款錯誤的軟件。雖然每一個資深的銷售人員均可以在演示CRM軟件時達到你所需的要求，然而，卻往往不會很深入，對長期的戰略性CRM規劃就更不會涉及到了。因此，業界專家認為在挑選CRM軟件之前，必須要牢記如下的幾個要素：
明確了解你所想完成的任務
“很多時候，客戶對他們需要什么并不是很了解。”SugarCRM Inc.產品市場部的高級總監Chris Herrick如此說。你若是對你自己要什么都不了解的話，那么你想得到它是根本沒可能的。顯然，企業想要通過CRM來實現商業底線的提高。比如你想要CRM怎樣幫你完成這項要求呢？你想提升現有客戶的銷售嗎?想獲得更多的客戶嗎？想將你的市場和客戶支持與銷售整合到一起嗎？想通過更好的客戶服務來實現客戶滿意度的提高嗎？等等一系列問題。對于以上的這些任務，CRM都能夠助你達成，事實上，許多公司早就已經借助CRM達成這些任務并賺到了錢。不過，你若是不能明確了解你所面臨的任務的話，那你要完成它們就會很困難。由于你的CRM軟件對公司內不同的預期也不一定可以完全符合，所以要避免因過度期望而帶來的落差。
盡可能簡單地明確你的目標
對于CRM的實施，管理層的支持是非常重要的。他們必須明確了解哪些支持是他們提供的，還有提供支持的原因是什么。
在CRM應用方面，可照搬不誤的統一模式其實是沒有的。不同廠商的產品所針對的公司規模也不一樣。如在實施CRM的時候，小企業對靈活性會比較側重，大企業則說無法達到相同于小企業的靈活性。而那些針對大型企業的產品則通常對詳細計劃和實施策略更側重。當然，倘若大型企業中的一個部門或是辦公室是實施對象的話，可能小型企業所使用的CRM軟件是一個不錯的選擇。雖然話是這么說，但是倘若你在大企業中的一個小部門內實施了CRM，并有在今后將實施規模擴大到整個公司的打算的話，那部署你的軟件時就必須要按照最終的規劃實施。
明確相關責任人
對于CRM的實施，你應當安排某人來負責。且這個人在大中型企業中必需得到他人的有力支持。另外，對你的團隊與團隊主管也應當盡早確定。
盡管實施者需與參與者有密切的合作，不過，也不可以讓他們把流程弄亂了。Herrick認為，“你是不可以讓一大群銷售人員來直接定義流程的，否則，你的項目范圍就無法控制，而且意見的一致性也難以建立。”
檢查你的IT界面
可能你會想讓你的新CRM系統將財務和供應鏈等現有的應用進行全面整合。若是如此，則對支持哪些應用你應當預先計劃，哪些信息是交換的，使用哪些數據格式。如果你就想要掌握確切和具體的信息，那么所有這些都需要深入到流程中去了解。
判別是否需要外部協助，以及從哪里獲取協助
你所部署的CRM系統如果非常復雜的話，那你就需要借助于那些了解CRM并有務實經驗的人。大中型企業往往意味著聘請外部的CRM顧問。要決定顧問人選并非易事。當然，如果你已經選定了你所要實施的軟件套裝例外。小型企業一個很好的選擇就是借助于擁有數款不同CRM套裝的增值轉銷商。作為一家擁有多款產品的增值轉銷商，需要會有了解不同CRM實施的專業人員。
